356体育
任何战略性365日博体育管理计划
应该从梦想开始吗
和愿望.
如果这对你很重要
这对我们很重要.
我们的流程涵盖了退休前的现金流，可以回答诸如“我存够了吗?? 我有足够的人寿保险吗? 我如何驾驭社会保障?等等.
了解您的担忧和您的大局，使我们能够共同努力，为今天做出坚实的财务决策, 明天, 以及未来——包括意外事件.
在制定计划之前进行公开和诚实的讨论可以让我们获得洞察力，并为可能发生的事情和您想要去的地方做好准备.
建立你的计划
近三分之二的团队是CFP®从业人员, 这意味着我们是奥斯汀独立公司中CFP从业者人数最多的公司之一. 因此，我们可以为您的356体育需求提供最高水平的服务. 在我们与你们的初次会面中，我们将制定短期和长期的财务目标. 我们对投资报表进行详细审查, 纳税申报表, 收入和支出的来源, 保险政策, 法律和商业文件, 以及员工福利来引导我们的讨论，缩小焦点.
实施你的计划
为了使您的计划付诸实施，我们优先考虑推荐, 制定时间表, 协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).
跟踪 & 管理你的计划
跟踪和管理您的投资组合是一个持续的过程和对话. 我们有无限制的访问权限所以你可以随时联系奥斯汀资产组的成员.
我们的365日博体育
计划工具
我们的专有工具为您设定目标并跟踪由365日博体育为您量身定制的财务绩效.
投资组合报告
每90天, 您将收到一份关于您的投资组合进展的报告，但如果您愿意与您的团队一起审查您的进展，我们邀请您每季度访问我们. 至少, 我们想亲自来个年度总结，讨论一下你过去一年的投资表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变更、新的目标或目的将被纳入您更新和修订的BOW©.